Джек Вудс, Дикон и Ларами - три мушкетёра Старого Запада, храбро сражаются на равнинах и в горах, защищая поселенцев от набегов индейцев, а также банд конокрадов, грабителей и негодяев... Много индейцев, включая олдменов, живые натурные съёмки, каскадёрские трюки, отчего фильм смотрится очень здорово и правдоподобно!

Айдахо Кент, агент курьерской компании, получает задание – доставить в Сакраменто доказательство продажности одного из местных политиков. Коррупционеры пытаются избежать скандала и любой ценой устранить Кента.

В лагерь вождя племени Черноногих Зимнего Ястреба приходит оспа, чтобы спасти своих людей, вождь решает пойти к белым, и достать у них лекарство, в обмен на бизоньи шкуры. Но, как водиться среди белых, вождя подло обманывают, убивают его спутников и отбирают товары. В итоге Ястреб начинает мстить всем окрестным трапперам без разбору, под хладнокровную руку вождя попадает даже его белый друг.

Во время своего путешествия добродушный громила Кобурн поддался минутной слабости и согрешил с красавицей Мари. Теперь Мари хочет замуж за Кобурна, а ее брат Сонни, лучший стрелок на всем Западе, пускается в погоню за Кобурном, чтобы привести его к алтарю и женить на красавице-сестре. Преследуемый им, Кобурн встречает умирающего старика, который умоляет позаботиться о своем племяннике Чипе. Старик завещал Чипу заброшенный дом в небольшом городке, в котором правит злой и своенравный шериф.

Добыв изрядно золота, старатель Форд Смит задумал перебраться из Невады в Калифорнию. В Карсон-Сити к нему присоединяется случайно встреченная девушка Мэри. С момента, когда они начинают своё путешествие, за ними следует угроза в виде троих арабов. Беглецам удаётся ускользнуть от погони, достигнув накануне Рождества поселения калифорнийских индейцев при христианской миссии. Когда туда вслед за парочкой приезжают трое арабов, индейцы принимают их за реинкарнацию трёх библейских мудрецов...