1878 год, Аризона. Уорд Кинсмен, военный разведчик и старатель, приглашен в военный форт в качестве проводника в районе, контролируемом индейцами апачи во главе с неуловимым и коварным вождем Дьяболито. Цель операции - спасти Мэри Карлайл, дочь генерала, похищенную апачами, а также захватить Дьяболито и его соплеменников и отправить их в резервацию. Кинсмен вначале не согласен, считая, что будет очень много человеческих потерь с обеих сторон, а спасти женщину вряд ли удастся. Но поддавшись

Непривычная история ранней жизни легендарного героя Дикого Запада Билли Кида. Вместо благородного мстителя он предстает перед нами в образе умственно отсталого малолетнего бандита, кем, собственно, и был на самом деле.