Безденежье толкает обыкновенного работягу Майкла в темный мир организованной преступности. Сначала он выполняет мелкие поручения мафии, но наконец-то ему поручили серьезное дело. Майкл и его партнер должны доставить крупную партию денег в Бруклин. Но по дороге приятели тратят часть денег на девочек, в надежде, что это пройдет незамеченным. Но бандиты обнаруживают недостачу и курьеров превращают в живые мишени. Впрочем, за ними охотится и полиция, которая следит за бандой.

Нью-йоркский саксофонист Фрэнк Флинн получает письмо от своего брата Чарли, живущего где-то на островах Океании. В письме брат просит его срочно приехать, а когда Фрэнк приезжает, то выясняет, что Чарли убит. Смелый американец принимается за собственное расследование.